新能源3+1朵金花

LED作為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，LED企業(yè)對于新能源的關注似乎是與生俱來、理所當然的。這里面也離不開高利潤的驅(qū)動。光伏與太陽能、鋰電池、充電樁以高收益而被稱為新能源的3朵金花。

此外，石墨烯去年也一躍成為新能源的熱門話題，支持者對獲得諾貝爾獎的石墨烯寄予美好的希望。今年年初，東旭光電宣布水和石墨烯產(chǎn)生電力成功點亮了LED燈泡，這或?qū)㈤_啟新的能源變革。珈偉股份也計劃加強石墨烯應用技術(shù)研發(fā)，力爭投入商業(yè)應用。不過，石墨烯是否具有現(xiàn)實可行性，眾說紛紜。

對于LED產(chǎn)業(yè)來說，在理論上，太陽能LED照明系統(tǒng)將LED技術(shù)與太陽能的優(yōu)點進一步完美結(jié)合起來，形成更加節(jié)能環(huán)保、能源利用效率更高、安裝更方便的綠色照明產(chǎn)品，其未來市場前景廣闊。

同時，隨著國家對光伏發(fā)電行業(yè)支持政策的進一步加大和落地，光伏發(fā)電行業(yè)預計呈現(xiàn)出高增長的態(tài)勢。在這些利好因素的驅(qū)動下，珈偉股份、三安光電、茂碩電源等LED企業(yè)不斷加大在光伏與太陽能領域的投資力度。

成立于1993年的珈偉股份，自稱全球太陽能結(jié)合LED商業(yè)化應用的先行者和開拓者，全球太陽能LED景觀燈具的領導者。2010年珈偉股份整體轉(zhuǎn)型，確立以光伏與太陽能為方向，并于2012年上市，成為中國資本市場光伏與LED照明行業(yè)第一股。

2014年珈偉股份以18億元收購華源新能源，2015年又以11.5億“吞下”國源電力，每次出手都是大手筆。珈偉股份表示目前光伏電站業(yè)務已占主營業(yè)務收入的50%以上，2015年子公司華源新能源貢獻凈利潤1.63億元，而珈偉股份本年凈利潤1.37億元，同比增長超過15倍。

三安光電和茂碩電源在光伏與太陽能領域也開足馬力。三安光電在2015年報中稱，為子公司日芯光伏申請銀行借款提供了8.26 億元連帶責任擔保。

茂碩電源子公司茂碩電氣已成功研發(fā)新一代配套于光伏發(fā)電的逆變器。今年3月，茂碩電源下屬控股公司茂碩新能源與寧夏靈武市郝家橋鎮(zhèn)政府簽訂協(xié)議，擬投資4.8億元建設光伏農(nóng)業(yè)大棚、民用屋頂光伏、水庫光伏等三個項目;4月，與河南省永城市政府簽訂協(xié)議，擬投資15億元建設光伏電站。

關于光伏與太陽能市場的前景，前些天，在上海第十屆國際太陽能光伏展高峰會上，德國專家表示，未來5年全球太陽能電池總年產(chǎn)能將由目前的600億瓦倍增到1200億瓦，而2016年太陽能供需則已達到平衡。

然而，國內(nèi)業(yè)者擔憂，由于今年太陽能補貼延期至年中，導致國內(nèi)第1季太陽能系統(tǒng)安裝量即已達到全年安裝目標，隨著大量的太陽能產(chǎn)能逐步釋放，恐怕將引爆嚴重的供過于求情況。

還有人擔憂，如果依照國內(nèi)預定的發(fā)展目標來計算，2016—2020年每年補貼資金至少需要1500億元，補貼資金可能面臨嚴重缺口。

佛山照明前車之鑒

作為新能源，鋰電池受關注已有多年。近兩年興起的特斯拉電動汽車更是激起各界業(yè)者跨足鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。目前世界電動汽車基本以鋰電池為主。從應用領域來看，鋰電池可分為消費型鋰電池、儲能型鋰電池與動力鋰電池三類。

近年得益于新能源汽車市場爆發(fā)，動力鋰電池迅速發(fā)展。調(diào)研機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2011年國內(nèi)鋰電池產(chǎn)量不到15Gwh，動力鋰電池在其中幾乎未有占比;到2015年國內(nèi)鋰電池產(chǎn)量上升至47.13 Gwh，動力鋰電池在其中的占比升至36.07%，這一發(fā)展趨勢與國內(nèi)新能源汽車發(fā)展趨勢吻合;業(yè)內(nèi)預計2016年新能源汽車產(chǎn)量將達50萬輛，對應的動力鋰電池產(chǎn)能超過20Gwh。

為了創(chuàng)造新的利潤增長點，LED芯片企業(yè)澳洋順昌于4月宣布擬6億元收購江蘇綠偉鋰能40%股權(quán)，隨后增資，最終控股47.06%股權(quán)。5月澳洋順昌再公告，控股子公司江蘇綠偉鋰能擬對其全資子公司江蘇天鵬電源增資5500萬元。

江蘇綠偉鋰能的主要經(jīng)營資產(chǎn)是天鵬電源，后者深耕三元電池近十年，近兩年開始重點發(fā)力新能源車用三元鋰電。有分析人士認為三元鋰電預計將供不應求，天鵬電源三元產(chǎn)能擴張加速將率先受益。江蘇綠偉鋰能承諾未來三年累計實現(xiàn)凈利潤不低于3.6億元。

布局鋰電池領域的LED企業(yè)，澳洋順昌不是第一個。早在2009年，佛山照明出資與華歐咨詢等企業(yè)合資成立青海佛照鋰能源。此后2010—2012年，佛照成立或投資的與新能源相關的企業(yè)，涉及合肥國軒高科、青海佛照鋰電正極材料、佛照國軒動力等多家企業(yè)，累計投入近5億元。

但是各個新能源項目皆虧損嚴重，佛照不得不對這些新能源企業(yè)進行清空或轉(zhuǎn)讓企業(yè)股權(quán)、或清算注銷企業(yè)。佛照的新能源產(chǎn)業(yè)布局最終黯然落幕。

當然，目前的鋰電池市場與佛照當年所面臨的情況不可同日而語。2009—2012年，鋰電池市場還處于萌芽狀態(tài)，現(xiàn)在雖然也不算成熟，但是已明顯起步發(fā)展。佛照的失敗有其自身的歷史原因。

佛照作為傳統(tǒng)型大企業(yè)，要想轉(zhuǎn)型并不容易，再加上布局過于急促，把戰(zhàn)線拉得過長了。另外還有佛照內(nèi)部當時混亂的管理因素，甚至流出派系斗爭的傳聞。不過，佛照的失敗教訓也表明，LED企業(yè)要不要進軍新能源領域、怎樣布局，這是很認真的問題，不能頭腦發(fā)熱、跟風而上。

充電樁與LED契合度最高

充電樁可以是LED照明、電源、顯示屏的超強綜合體，可以作為LED產(chǎn)業(yè)鏈的延伸或分支，LED企業(yè)在充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有機會取得關鍵性地位。有別于以前的充電站，如今的充電樁更多是與路燈桿為一體，具有照明、充電、城市服務等多種綜合功能。

不僅LED照明和電源企業(yè)可以在充電樁找到用武之地，而且充電樁上推送城市服務信息的LED顯示屏可以成為LED屏企銷售LED屏和運營廣告的盈利點。

在今年3月的法蘭克福展上，上海三思展出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的LED智慧路燈系統(tǒng)，由智能調(diào)光LED路燈、智慧燈桿、控制平臺三部分組成，融合了充電樁、智能照明、信息發(fā)布、無線網(wǎng)絡、視頻監(jiān)控、緊急廣播等功能。

茂碩電源子公司茂碩電氣、雪萊特子公司富順光電均已成功研發(fā)了各自的充電樁產(chǎn)品。4月，茂碩電源下屬控股公司茂碩新能源與河南省永城市政府簽訂協(xié)議，擬投資5億元建設充電樁及新能源汽車租賃。此外，茂碩電源還對國內(nèi)最大的電動汽車充電網(wǎng)絡運營商深圳聚電科技持有13.5%股權(quán)。

對于LED企業(yè)來說，充電樁在學科知識上與LED最接近，充電樁的技術(shù)門檻相對不高。隔行如隔山，鋰電池的化學知識和技術(shù)已遠遠超出LED范圍;光伏與太陽能項目在技術(shù)、設備、啟動資金及行政審批上的要求之高，一般企業(yè)不是想做就能做的，近來雖然興起家用光伏項目，但是新技術(shù)門檻仍然比較高;

而LED其他新興領域，植物照明離不開對生物知識的掌握，汽車照明系統(tǒng)比較復雜，UVLED在芯片與封裝上面臨突破性的考驗。充電樁雖然也有其技術(shù)要求，有其需要解決的技術(shù)難題，但是整體而言，技術(shù)門檻低于上述那些領域。

充電樁的市場前景主要受到新能源汽車、智慧城市建設、城市供電網(wǎng)絡建設等三股力量的驅(qū)動。

在新能源汽車方面，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年我國新能源汽車生產(chǎn)340471輛，銷售331092輛，同比分別增長3.3倍和3.4倍。國家發(fā)改委規(guī)劃，到2020年，我國將新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車的充電需求。

在智慧城市建設方面，國內(nèi)已有95%的副省級以上城市、76%的地級以上城市，總計約500多個城市提出或在建智慧城市，而充電樁與智慧路燈是智慧城市的標配。

在城市供電網(wǎng)絡建設方面，國家電網(wǎng)早已規(guī)劃分三個階段大力建設充電樁，2010年充電樁投資規(guī)模1.6億元，2011—2015年45億元，到2020年充電樁總投資將達到125億元。此外，中石化、中石油、中海油等也有各自的充電樁和充電站建設規(guī)劃。

充電樁最讓人砰然心動的前景在于，可以實現(xiàn)城市照明網(wǎng)絡化，并實現(xiàn)城市照明網(wǎng)絡、城市供電網(wǎng)絡與車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“四網(wǎng)合一”。

各個單獨的充電樁并不能解決新能源汽車與城市供電的需求，充電樁的運營需要網(wǎng)絡化。不過目前充電樁運營商大多處于虧損狀態(tài)，還在燒錢拼市場，甚至有企業(yè)揚言已做好3年虧損的準備，好像誰財力雄厚撐到最后，龐大的充電樁市場就歸誰。

而充電樁設備生產(chǎn)商據(jù)說訂單如雪花，財源滾滾。深圳聚電科技去年充電樁的出貨量在萬臺級別，今年每個季度的增長率預計20%—30%，不過有周期性。易事特的充電樁營收去年比前年增長42倍。在充電樁概念板塊23家上市公司中，18家公司今年一季度凈利潤實現(xiàn)增長。其中，14家公司同比增幅逾20%，7家公司增幅超過50%。

可以預見，在城市發(fā)展的趨勢下，新能源汽車與城市供電需求為充電樁提供廣闊的市場空間，充電樁市場值得LED企業(yè)關注。有業(yè)內(nèi)人士測算，一個普通充電樁的生產(chǎn)成本可壓縮到1萬多元，而目前市場平均售價2萬元/個。尤其是家用充電樁，比公共充電樁可能利潤更高，如能推廣則市場也很大。