誰(shuí)是當(dāng)仁不讓的世界涂料霸主?哪一家是賺錢能力最強(qiáng)的涂料企業(yè)?誰(shuí)又是銷冠之王?誰(shuí)還在蓄勢(shì)發(fā)力?

2022年5月13日，深耕涂料行業(yè)二十年、專注世界涂料及中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展的頭部專業(yè)媒體——中外涂料網(wǎng)(Chinese and Foreign Coatings Net，簡(jiǎn)稱“CFCN”)經(jīng)過(guò)縝密調(diào)查和數(shù)據(jù)研究，正式發(fā)布《2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜》(Top 10 Coatings Enterprises In The World)。

榜單以上榜企業(yè)2021年?duì)I業(yè)收入為基準(zhǔn)進(jìn)行排名，不摻雜其他主觀或商業(yè)化指標(biāo)，其營(yíng)收增幅、市占率、凈利潤(rùn)、凈利潤(rùn)增幅、凈利潤(rùn)率、人均銷售額、區(qū)域占比等，僅作為分析研究企業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展、戰(zhàn)略、投資等不確定因素的對(duì)比與參考。榜單旨在樹立全球涂料行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”。

中外涂料網(wǎng)“2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜”中，美國(guó)宣偉以199.44億美元營(yíng)業(yè)收入排名世界第一。排名第二的為PPG，2021年?duì)I收收入168.02億美元。阿克蘇諾貝爾以營(yíng)業(yè)收入105.71億美元位居第三位。立邦以86.42億美元位居世界涂料第四位。立帕麥以營(yíng)業(yè)收入61.06億美元位居第五位。艾仕得以44.16億美元位居第六，亞洲涂料以37.31億美元位居第七，巴斯夫以35.84億美元位居第八，關(guān)西涂料以32.69億美元位居第九，百色熊以32.40億美元位居第十位。

TOP10占全球涂料市場(chǎng)46%!亞洲涂料和立邦增速領(lǐng)跑 據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，世界十大涂料企業(yè)2021年總銷售收入達(dá)803.05億美元(約合人民幣5450億元)，占世界涂料總銷售收入的46.07%。世界十大涂料企業(yè)2021年凈利潤(rùn)總和達(dá)64.51億美元。

相比中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)，根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)涂料行業(yè)2021年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及2022年發(fā)展趨勢(shì)》數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)涂料產(chǎn)量3800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%;實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4600億元(約合677.58億美元)，同比增長(zhǎng)16%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)303億元(約合44.63億美元)，同比下降4%。世界十大涂料企業(yè)銷售收入總和是中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)全年?duì)I收的2.57倍，凈利潤(rùn)總和是中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)全年利潤(rùn)的1.44倍。 位居世界前三的宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾，三家公司總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到473.17億美元，在世界十大涂料企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總和占比達(dá)58.92%。

據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)(WPCIA)統(tǒng)計(jì)，2021年全球涂料市場(chǎng)的銷售額約為1743億美元，同比增長(zhǎng)3.99%，市場(chǎng)波動(dòng)總體在意料之中。

2021年，嚴(yán)格的政府和環(huán)境法規(guī)，如清潔空氣法案、職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)和歐盟立法，限制了溶劑型產(chǎn)品的市場(chǎng)增長(zhǎng)。水性涂料產(chǎn)品正在引領(lǐng)市場(chǎng)，在2021年占據(jù)了39%以上的最大份額。預(yù)計(jì)建筑行業(yè)支出的增加和消費(fèi)者對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的偏好將支持該細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期時(shí)期。

同時(shí)，城市化和建筑業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是在亞太地區(qū)，推動(dòng)了油漆和涂料的消費(fèi)。亞太地區(qū)的城市化率約為每年1.5%，為世界最高。據(jù)估計(jì)，到2030年，亞太地區(qū)一半以上的人口將居住在城市。根據(jù)聯(lián)合國(guó)的數(shù)據(jù)，截至2021年，全球有33個(gè)特大城市需要為快速增長(zhǎng)的城市人口規(guī)劃居住。到2030年，全球建筑產(chǎn)值將增長(zhǎng)85%，達(dá)到15.5萬(wàn)億美元。裝飾涂料市場(chǎng)大約占全球750億歐元涂料市場(chǎng)的45%。

此外，由于整體車輛需求增加和車輛老化，汽車行業(yè)對(duì)油漆和涂料的需求正在上升。用于汽車行業(yè)的油漆和涂料也在不斷發(fā)展。其中一個(gè)進(jìn)步是智能涂料的應(yīng)用，因?yàn)樗鼈兲峁┝孙@著提高表面耐久性的潛力，同時(shí)增加了額外的功能或特性，如自修復(fù)、超疏水性、自分層、自感應(yīng)、隔音和減振等。

中外涂料網(wǎng)注意到，創(chuàng)新的配方技術(shù)大大促進(jìn)和滿足了消費(fèi)者眾多新的和多樣化的需求。防腐保護(hù)、低voc含量涂層和納米涂層是目前市場(chǎng)上的少數(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品。全球涂料領(lǐng)先企業(yè)如宣偉、立邦、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等企業(yè)都在對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)。

圖片數(shù)據(jù)顯示，世界前三大涂料企業(yè)宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾的全球市場(chǎng)占有率分別為11.44%、9.63%、6.06%;三家公司總銷售收入為473.17億美元，占到十大涂料公司銷售收入總和的58.92%，占全球市場(chǎng)份額的27.14%。

從中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，上榜十家企業(yè)去年銷售收入均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。 亞洲涂料以34.86%增幅位居第一，營(yíng)收反超巴斯夫、百色熊、關(guān)西涂料來(lái)到排行榜第七位。中外涂料網(wǎng)認(rèn)為，這主要?dú)w功于亞洲涂料在印度國(guó)內(nèi)裝飾漆業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及高端產(chǎn)品的增長(zhǎng)，此外通過(guò)產(chǎn)品價(jià)格上漲，帶動(dòng)了亞洲涂料全年業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

增幅29.21%的立邦相比亞洲涂料毫不遜色，除了將亞洲合資公司作為全資子公司，將吳德南集團(tuán)擁有的印尼業(yè)務(wù)作為子公司外，作為主要業(yè)務(wù)的通用涂料業(yè)務(wù)在中國(guó)銷售的良好表現(xiàn)是立邦去年業(yè)績(jī)大增的重要因素。 增幅21.45%的PPG，在2021年通過(guò)成功整合五項(xiàng)收購(gòu)并進(jìn)一步優(yōu)化公司的成本結(jié)構(gòu)，包括通過(guò)重組計(jì)劃節(jié)省了1.35億美元的成本，在加強(qiáng)公司方面取得了進(jìn)展。同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)PPG產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求促進(jìn)了銷量提升，通過(guò)迅速提高銷售價(jià)格，PPG抵消了部分原材料和物流成本的上漲。

總體而言，盡管去年新冠疫情反復(fù)、原材料價(jià)格上漲，給全球涂料企業(yè)的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了一定的影響，但十家涂企都頂住了壓力實(shí)現(xiàn)了逆風(fēng)增長(zhǎng)。

艾仕得凈利暴增117%!亞洲涂料和宣偉賺錢能力最強(qiáng) 盡管新冠疫情反復(fù)、原材料漲價(jià)等帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2021年世界十大涂料企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)提升。除了市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，導(dǎo)致銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)利潤(rùn)上漲外，多數(shù)企業(yè)通過(guò)采購(gòu)和成本優(yōu)化方面的開創(chuàng)性工作，降本增效，以及提升產(chǎn)品價(jià)格等措施保證了凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。

從凈利潤(rùn)來(lái)看，據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，世界十大涂料企業(yè)2021年凈利潤(rùn)合計(jì)64.51億美元，8家企業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，僅有2家企業(yè)出現(xiàn)了下滑。其中，艾仕得、立帕麥、立邦成為最賺錢的三家公司，凈利潤(rùn)分別為2.63億美元、5.02億美元、5.58億美元。凈利潤(rùn)跌幅最大是宣偉，跌幅為-8.18%。其次為亞洲涂料，跌幅為-1.5%。

就凈利潤(rùn)增幅而言，增幅最大的是艾仕得，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了117.02%，達(dá)到2.63億美元。其次是立帕麥，凈利潤(rùn)5.02億美元，增長(zhǎng)了65.13%。立邦以53.8%的增幅位居第三，凈利潤(rùn)為5.58億美元。

從凈利潤(rùn)率來(lái)看，亞洲涂料為賺錢能力最強(qiáng)的企業(yè)，凈利潤(rùn)率達(dá)到了10.66%，宣偉緊隨其后，凈利潤(rùn)率達(dá)9.34%。阿克蘇諾貝爾、PPG、立帕麥的凈利潤(rùn)率均高于8%，分別為8.64%、8.56%、8.22%;立邦、關(guān)西涂料、艾仕得、百色熊、巴斯夫的凈利潤(rùn)率分別為6.45%、6.3%、5.95%、5.3%、3.76%。

平均一人一年銷售39萬(wàn)美元!立帕麥成為最牛團(tuán)隊(duì) 人均產(chǎn)值是衡量一個(gè)企業(yè)創(chuàng)造效益能力的重要指標(biāo)。尤其在制造業(yè)，人均產(chǎn)值是評(píng)價(jià)管理效益的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在績(jī)效考核中，也是重點(diǎn)關(guān)注的數(shù)據(jù)之一。它也從一個(gè)側(cè)面反映了一個(gè)企業(yè)制造和管理的先進(jìn)性。

從人均產(chǎn)值來(lái)看，立帕麥、百色熊、亞洲涂料位居前三位，分別為39.39萬(wàn)美元、39.03萬(wàn)美元、37.31萬(wàn)美元，平均一人一年銷售近40萬(wàn)美元，立帕麥無(wú)疑是最牛團(tuán)隊(duì);巴斯夫、艾仕得、PPG、阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦、關(guān)西涂料分別位居第4-10位。人均營(yíng)業(yè)收入低于30萬(wàn)美元有2家，分別是立邦和關(guān)西涂料。

世界十強(qiáng)美國(guó)占5家!亞洲3家

在2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜上，美國(guó)上榜5家(宣偉、PPG、立帕麥、艾仕得、百色熊)，德國(guó)1家(巴斯夫)，日本1家(關(guān)西涂料)、新加坡1家(立邦)、荷蘭1家(阿克蘇諾貝爾)和印度1家(亞洲涂料)。 從銷售區(qū)域來(lái)看，世界十大涂料企業(yè)中區(qū)域性龍頭企業(yè)較多。宣偉、立帕麥、百色熊等銷售區(qū)域主要集中于北美地區(qū)。立邦、關(guān)西涂料等銷售區(qū)域則主要集中于亞洲地區(qū)。

其中，PPG業(yè)務(wù)在全球分布廣泛，覆蓋了北美、拉丁美洲、亞太、歐洲/中東/非洲等地區(qū)，其中北美地區(qū)占比40%，歐洲/中東/非洲地區(qū)占比32%，亞太地區(qū)占比18%，拉丁美洲占比10%。阿克蘇諾貝爾業(yè)務(wù)覆蓋了歐洲/中東/非洲、亞太地區(qū)、北美地區(qū)及其他地區(qū)，其中在歐洲/中東/非洲EMEA占比50%，亞太地區(qū)占比30%，北美地區(qū)占比12%。 中外涂料網(wǎng)注意到，巴斯夫與艾仕得業(yè)務(wù)在全球分布上相對(duì)均衡，其中巴斯夫在歐洲占比47%，亞太地區(qū)占比26%，北美占比22%，其他占比5%。艾仕得在歐洲/中東/非洲EMEA占比37%，北美占比39%，亞太地區(qū)占比15%，拉丁美洲占比9%。

數(shù)據(jù)顯示，宣偉的業(yè)務(wù)則主要集中在北美地區(qū)，占比達(dá)80%，其他地區(qū)占比為20%;立帕麥和百色熊幾乎大部分業(yè)務(wù)都集中在北美地區(qū)，其中立帕麥北美地區(qū)業(yè)務(wù)占比75%，百色熊在北美地區(qū)業(yè)務(wù)占比達(dá)95%。 立邦涂料業(yè)務(wù)主要聚集在亞太地區(qū)(主要為中國(guó)及日本)占比為70%，大洋洲地區(qū)占比為17%，美洲占比8%，其他地區(qū)占比5%;關(guān)西涂料業(yè)務(wù)也主要聚集在亞太地區(qū)，占比達(dá)70%;亞洲涂料在歐洲/中東/非洲EMEA占比50%(中東占比26%，非洲占比24%)，亞太地區(qū)占比為45%，其他地區(qū)占比5%。

值得注意的是，作為全球最大的涂料生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)，中國(guó)涂料企業(yè)無(wú)一上榜《2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜》。這說(shuō)明中國(guó)涂料企業(yè)的整體規(guī)模偏小、全球化程度和品牌影響力還與全球巨頭有不小的差距。

預(yù)計(jì)2022年全球涂料市場(chǎng)將保持增長(zhǎng) 原料上漲仍是最大挑戰(zhàn)!

2022年，雖然全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及世界涂料市場(chǎng)充滿許多不確定性，但優(yōu)勝劣汰，適者生存是不變的法則。

展望2022年，中外涂料網(wǎng)預(yù)計(jì)，世界涂料市場(chǎng)將會(huì)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，整體增長(zhǎng)速度有望達(dá)到5%或以上。隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，疫情管控措施的加強(qiáng)，涂料市場(chǎng)需求將加快復(fù)蘇，世界涂料行業(yè)有望恢復(fù)強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)大部分區(qū)域的市場(chǎng)增長(zhǎng)率都將高于2021年。

中外涂料網(wǎng)預(yù)計(jì)，歐洲地區(qū)、北美地區(qū)2022年的行業(yè)發(fā)展需求將比2021年有所改善。汽車涂料和工業(yè)涂料將成為增長(zhǎng)點(diǎn)。航空航天涂料和汽車翻新涂料的需求有望增長(zhǎng)。建筑涂料、DIY涂料領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持增長(zhǎng)。

在亞太地區(qū)，中國(guó)、東南亞和印度的工業(yè)生產(chǎn)將平穩(wěn)增長(zhǎng)。特別是中國(guó)，預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高于全球平均水平的增長(zhǎng)。作為亞洲最大的市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)仍將是世界十大涂料企業(yè)和更多強(qiáng)勢(shì)涂料企業(yè)的掘金之地。

在拉丁美洲，我們預(yù)計(jì)墨西哥、中美洲和南美洲大部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況較2021年相比略好一些。 龍頭企業(yè)將繼續(xù)通過(guò)有機(jī)增長(zhǎng)或收購(gòu)發(fā)展壯大。在收購(gòu)方面，中外涂料網(wǎng)預(yù)計(jì)，由于疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)、原料大漲等加速了行業(yè)洗牌，2022年將會(huì)出現(xiàn)更多并購(gòu)整合。中外涂料網(wǎng)注意到，盡管發(fā)生了新冠疫情，但在過(guò)去兩年中，涂料行業(yè)并購(gòu)活動(dòng)仍在繼續(xù)?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，最近這兩年并購(gòu)活動(dòng)將會(huì)更加活躍。

中外涂料網(wǎng)預(yù)計(jì)，2022年涂料細(xì)分市場(chǎng)將增長(zhǎng)迅猛。其中，汽車修補(bǔ)漆今年將大幅反彈，粉末涂料受益于可持續(xù)發(fā)展效益也將反彈。 自2020年以來(lái)，供應(yīng)鏈中斷、供應(yīng)鏈延遲，給涂料企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了不小的壓力，這是一個(gè)全球性的問(wèn)題。中外涂料網(wǎng)認(rèn)為，這種情況在2023年年中之前不太可能改善。受疫情反復(fù)、俄烏沖突、油價(jià)飆漲等形勢(shì)影響，涂料主要原材料價(jià)格持續(xù)走高，涂企利潤(rùn)繼續(xù)承壓。

“但相對(duì)于頭部涂料企業(yè)而言，這不一定是壞事。供應(yīng)端的巨大沖擊加劇了全球涂料行業(yè)洗牌進(jìn)程，頭部企業(yè)利用資本、管理、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)并購(gòu)、建廠，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能布局，有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度，并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后市場(chǎng)占有率、銷售額提高和收益增加?！敝型馔苛暇W(wǎng)分析員陳正道認(rèn)為。 不少頭部企業(yè)表示，將通過(guò)進(jìn)一步提高售價(jià)和成本約束來(lái)緩解通貨膨脹的壓力，并利用規(guī)模的提升來(lái)實(shí)現(xiàn)成本的降低，將當(dāng)前供應(yīng)挑戰(zhàn)的成本影響降至最低，為增長(zhǎng)目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

來(lái)源：中外涂料網(wǎng)